中国新债:农发行下周一将发行至多270亿元五期债,期限一至10年
路透上海2月4日-继中国国家开发银行之后,农业发展银行也开始发行福娃债(五债同发)。该行周三公告称,将于下周一(9日)在银行间债市招标发行至多270亿元五期固息债,期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息的公告称,上述债券中,三年和五年品种为该行今年第一期和第二期的增发债,一年、七年和10年为新发债,具体发行条款如下:
一、二期增发债;3-5期新发债
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首场招标规模上限 1/7/10年:50亿元;3/5年:60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年:2月9日下午14:00-15:00
7/10年:2月9日下午14:00-15:30
招标方式单一利率/价格中标(荷兰式)方式
缴款日 2月27日
起息日 3/5年:2015/1/14;1/7/10年:2015/2/27
发行期 2月10日-2月27日
上市日 1年:3月2日;3/5/7/10年:3月4日
基本承销额无
承揽费 1/3年:0.05%;5年:0.10%;7/10年:0.15%
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据路透统计,农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6550亿元。