之前分析过，大部分周期品已经见顶，而今天盘面再次拉起“空袭警报”，目前“双限双控”政策已经开始改变大部分周期品的预期：受限的可能不只是产能，还有相关公司的盈利水平。于是，今天化工和某些有色板块出现了集体闪崩的现象，如同德化工、云天化等股票都是快速闪崩跌板，出货凌厉程度可见一斑。
而今天盘后，又有消息传出，为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地取得成效，近期，国家发展改革委、国家能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督。
那么，这是否能够止住不断上涨的煤价呢？事实上今天期货市场大部分品种都是大幅拉升的，而A股市场的周期品种大部分全是大幅下跌的，也就是今天盘面股票已经开始不跟期货走势了。
我认为“双限双控”政策改变了市场预期。近期，云南、江苏、广东、浙江等地陆续出台“双限双控”政策，涉及到的行业包括化工、水泥、钢铁等高耗能行业。市场原本预期，这一政策可能会导致产品价格上涨。不过在限制产能的同时，实际上也在限制相关行业企业的利润。
当市场意识到这一点时，就开始杀估值了。懂的自然懂！对此，之前文章和节目已经多次提及高位周期板块的风险，但低位的化工品种，特别是还未涨价但海外已经开始大幅涨价的品种则完全不同。
另外，上周五视频直播提到高位周期出来的资金会回补低位的科技和成长方向，如今天的军工和芯片就是最好的例子，另外今天有新的风口开始出现，它就是华为欧拉操作系统，真正意义统领互联网。
大家要知道目前我国在基础软件领域的市场份额非常小。年全球操作系统、基础软件领域里，美国业务收入0.81万亿美元，占据全球4/5，中国业务收入只有0.万亿美元，仅为美国的4%，差距之大可想而知。
和芯片半导体领域一样，基础软件产业的发展长时间积累沉淀的过程。目前中国在基础软件领域几乎全面落后，想要弯道超车走捷径，几乎没有可能。正如倪光南院士之前所说：“（中国的基础软件）作为短板，真正要赶上需要一二十年时间”。但所幸的是，我国其实已经逐渐认识到基础软件自主可控的战略意义。
今年6月，国家工信部表示，会尽快发布软件产业十四五发展规划，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对工业软件关键技术软件的重点支持。我们必须意识到，中国的基础软件想要发展，仅靠某一家企业突飞猛进式的努力是不现实的，必须要依靠整个科技行业整体的合作协同，因此，拥抱开源是必须要走的路。而好消息是，我国已经在开源生态建设上取得了一定的成果。
而这次最新的9月25日，欧拉将全新发布！华为其实有更大的野心，而在华为内部，“欧拉”被视为更为神秘的部门！前不久任正非亲口说了出来，华为还有一个系统，那就是欧拉OS！
中午节目也分析过华为的想法是，鸿蒙是一款面向C端的系统，可以使用在手机、平板、甚至电脑、物联网、电视、汽车等等上面，主要面向C端。
欧拉是B端，定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态，更多的是和工业互联网领域进行挂钩（昨天也有最新消息提及要构建新型基础设施的建设，而工业互联网+欧拉是看点。因此接下来投资者还可留意低位的在B端的工业平台（软件）、数字孪生、欧拉参与方、鸿蒙系统的软件方面的动向。
郑重声明：蒋衍本人除在